投資実績公開（2024/4/7）

Dr.ゆうまです

週末ですので、資産の集計・公開をしたいと思います

2024/4/6現在での資産総額は、40,757,931円でした

やや株価が下がった影響で久しぶりに下がりましたね

こういう資産が減る時期もあるのが株式投資です

今後も下がることもあるかもしれませんが、下落で狼狽せずに投資を継続していきます

次に、資産の詳細を説明していきます

レバレッジ系

2倍レバレッジのレバナス、3倍レバレッジETFのSOXL、TECLを保有しています

レバレッジ系が約1370万円でした

レバナスは1億になるまで売らないつもりです！

レバナスについての解説は以下の記事を参考にして下さい

↓

インデックス

主に、NISA、iDecoで全世界株、SP-500、Nasdaq100を購入しています

今回の集計では、インデックスが約444万円（11％）でした

私は米国の成長を期待していますが、数十年先に他の国が台頭してくるというリスクも考えて全世界株も一部保有しています

高配当ETF

米国の高配当ETFであるVYM、JEPI、JEPQを購入しています

高配当ETFは約953万円（23％）でした

VYMは安定した配当、増配、株価上昇で人気の高配当ETFです

私も将来的にはVYMの配当でのFIREを目指したいなと思っています

JEPI、JEPQは配当利回り10％程度のかなり高配当ETFです

これらの特徴はアクティブ運用で、暴落時に株価が下がりにくいです

また、毎月配当金が出るのも嬉しいですね

増配に期待できるかは微妙ですが、今のキャッシュフローが向上します

ただ今は資産増加期だと思っているので、配当金は全て3倍ETFの購入にあてています

今月もJEPIから＄86、JEPQから＄58の配当金入金がありましたが、これはTECL2株の購入にあてました

EPIやJEPQは高配当ですが、VYMと比べると株価自体の増え方は少ない気がします

JEPI・JEPQについては以下で解説しています

↓

トラリピ

トラリピは風丸さんが勧めていたので始めてみました

決済が毎日あるので楽しいですね

トラリピは約152万円（4％）でした

前回からの利益は1700円程度で少なかったですね

トラリピはお小遣い稼ぎ程度で楽しんでいますが、毎月3万円程度の稼ぎがあればいいなと思っています

家族分

家族の口座でNISAや、ジュニアNISAを運用しています

家族分は約572万円（14％）でした

妻の口座ではNISAでS＆P-500やオルカンなどのインデックス投資をしています

子供たちの口座では、ジュニアNISAでレバナスを、特定口座でレバナスとオルカンを半々に購入しています

このように運用している理由は

• 子供は成人するまで20年近くは運用するはずなので、リスクが高いレバナスでも元本割れしにくい
• 長期間で考えるとアメリカだけに投資するのはリスクが高い

の2つです

この投資が将来の家族や子供のために役に立てばいいなと思っています

複利の効果について

現在4000万円ですが、ここまでの日数は

1000万円→2000万円：133日

2000万円→3000万円：196日

3000万円→4000万円：105日

と最近では100日で1000万円増えています

株式市場が好調なのも理由として挙げられますが，資金が増えると上昇の恩恵を大きく受け、複利効果も大きくなっているのを実感しています

まとめ、今後の方針

今週は資産が減ってしまいましたね

4/4の大きな下落の影響が大きかったです

ただ、こういう時があるのも株式投資ですので、理解して投資を続けていきます

今後の方針としては、何も変更はありません

NISAやレバナスの積立、投資余力ができ次第スポット購入を継続します

投資方針に関して質問や相談があればぜひコメントお願いします

ありがとうございました

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