Dr.ゆうまです!
今回はよくX(twitter)などで話題になるレバナスという投資信託(iFreeレバレッジNASDAQ100)について解説します

レバナスってよく話題になるけど、詳しく知らない人向けに説明します
私もレバナスに1000万円近く投資しています(2024.5現在)
結論から言うと、かなり攻撃力高めの投資先です
リスクも高いですが、その分リターンも期待できます!!
ではレバナスの特徴について説明していきます
レバナスとは?
レバナスというのは通称で、正式名称はレバレッジナスダック100といいます

レバナスっていうのは愛称ですね
ここからは親しみを込めて、レバナスと呼ぶことにします
レバナスは、ナスダック100指数の日々の値動きの2倍動くように設定された投資信託の商品です
これにより、ナスダック100指数の動きを通常の2倍に拡大することができ、大きな利益を狙うことができます
例えば、ナスダック100指数が1%上昇した場合に、レバナスは2%のリターンを得ることができます
逆にナスダック100指数が下落したときには、その倍下落します
ナスダック100指数
ナスダック100指数は、アメリカの主要なハイテク企業や成長企業で構成されており、高い成長性が期待されています

これはナスダック100指数(QQQで代用)の5年のチャートですが、+144%と5年間で2.5倍になっていることがわかります

レバナスのリターン
次に、多くの投資家に人気のS&P500 (VOOで代用)と比較しました
S&P500が5年間で+81%だったのに対して、ナスダック100指数が倍近いリターンを記録しており、優位だったことがわかります
レバレッジをかけることで、この成長性をさらに活用し、さらに大きなリターンを狙うことができます
上のチャートにレバナス(QLDで代用)を加えて、比較してみます

レバナスが5年間で+281%と、ほぼ4倍になっていることがわかります
S&P500が平坦に見えるほどの上昇です笑

リターンがすごいことはわかりましたね
ただ、リターンの裏には高いリスクがありますので注意が必要です
レバナスのリスク
逓減リスク
ナスダック100指数が1日目に-20%減少し、2日目に+25%上昇した場合、ナスダック100指数は元の100%に戻ります
しかし、この2倍のレバレッジをかけたレバナスは2日目には-10%と下落したままです
↓

金融庁「レバレッジ型、インバース型ETF等への投資にあたってご注意ください」より
つまり、長期的にはナスダック100指数の2倍の値動きにはならないということです
信託報酬が高い
レバナスを投資信託で購入する場合には、「iFreeレバレッジNASDAQ100」が選択されることが多いと思います
私も「iFreeレバレッジNASDAQ100」を購入しています
レバナスの信託報酬は0.99%(税込・年)です
先程のチャートで比較したナスダック100指数の投資信託(ニッセイNASDAQ100インデックス)の信託報酬は0.2035%(税込・年)です
S&P500の投資信託(eMAXIS Slim 全米株式(S&P500))の信託報酬は0.09372%(税込・年)です
レバナスにはかなりの信託報酬が必要なことがわかります

レバナスには逓減リスクと、信託報酬が高いという注意点があります
デメリットも理解して投資して下さいね
レバナスに投資している理由
以上がレバナスに投資するメリットと注意点です
大きなリターンを得られる代わりに、いくつか注意点もある投資信託です
私は2024年5月現在、このレバナスに1000万円近く投資しています
かなりリスクが高いことも承知ですが、リターンに期待しているから投資しているというのが大きいです

いつかレバナスで億り人になれないかなと期待しています!!

これは2015年~2022年のチャートですが、7年弱でレバナスは10倍になっています
つまり、いまから7年でレバナスだけで億り人になれる可能性もあると信じています!!
かなり夢のある投資ですよね!
下落の時はすさまじい勢いで下がっていくので、それに耐えることができるかが重要だと思います
不安になるときもあると思いますが、励まし合って投資を続けていきましょう!!
ここまで読んで頂きありがとうございました!!
コメントお待ちしています!
▽ポチッと応援おねがいします

米国株ランキング
この記事を書いた人

-
30代 消化器外科医
手術、投資、ゴルフ、筋トレを愛するブロガー
現在の投資額は約5000万円
ゴルフはベスト75のシングルハンデです
有益な情報を発信できればと考えています
【経歴】
・旧帝大医学部医学科卒業
・卒業大学の消化器外科医局に入局
・現在は大学院生として研究中
・投資は2020年~開始
【現在の挑戦】
・資産1億円!
・ベンチプレス100kg!
・ベストスコア更新!
最新の投稿
おすすめ商品2024年12月21日ゴルフラウンド前に差をつける!水平器を使った効果的なパター練習法
投資2024年12月21日VYMの2024年12月の配当金発表!配当金の推移と魅力を徹底解説
投資2024年12月21日投資実績公開(2024/12/21):前週から-100万円・・・
投資2024年12月17日投資実績公開(2024/12/14):前週から+150万円!
コメント