投資実績公開　2024.3.30

Dr.ゆうまです

週末ですので、資産の集計・公開をしたいと思います

合計額

40,835,459円でした！

米国株式市場が好調なおかげです

給料の入金もありましたが（80万円程度）、3/16から200万円程度増えました

初めて4000万円を超えました！

投資を始めた頃から集計していましたが、

1000万円→2000万円：133日

2000万円→3000万円：196日

3000万円→4000万円：105日

と、複利の効果を実感できるようになってきました

次の目標は5000万円ですね、今後も投資を続けていきます

では、ここから「レバレッジ系」「インデックス」「配当目的」にわけて報告していきます

最終的には配当のみで生活費をまかなえるようになればいいなと思っています

では、以降で詳細に紹介します

レバレッジ系

レバナス：10025963円

3倍レバレッジ：4185558円

計14211521円でした

SOXL、TECLに関しては各200万円保有していますが、1割以上利益が出たら売却（220万円以上）、1割以上保有額が下がったら購入（180万円以下）というルールで売買しています

このルールを設けた理由としては、ボラティリティが高すぎたからです

売却をせずにホールドすればもっとリターンを期待できるかもしれませんが、3倍レバレッジ商品は2、3日で2割くらい下落することはよくあります

3倍レバレッジ商品に関しては、風丸さんのYoutubeの動画の解説がわかりやすいと思います

↓

【怪物米国ETF】TECLを使ったセルフ分配金投資法を紹介します！ (youtube.com)

この中でも紹介されていますが、このボラティリティの高い商品を魔神ホールドできる人はなかなかいないでしょう

そこで、上記の動画でも紹介されている（10:47）セルフ分配金投資法を少し変更して実践しています

3倍ETFの購入売却ルールに関しては，以下の記事を参考にしてください！！

↓

このルールで売買をすると、好調な時にはVYM、JEPQからの配当金は増えて、貯金も増えていきます

しかしいつかは下落する時がきますので、その時にも購入余力が残るかなと考えています

インデックス

4,479,367円でした

主に、NISA、iDecoで全世界株、SP-500、Nasdaq100を投資信託で購入しています

私は米国の成長を期待していますが、数十年先に他の国が台頭してくるというリスクも考えて全世界株も一部保有しています

配当目的

9640272円

米国の高配当ETFであるVYM、JEPI、JEPQを購入しています

VYMは安定した配当、増配、株価上昇で人気の高配当ETFです

私も将来的にはVYMの配当でのFIREを目指したいなと思っています

JEPI、JEPQは配当利回り10％程度のかなり高配当ETFです

これらの特徴はアクティブ運用で、暴落時に株価が下がりにくいです

また、毎月配当金が出るのも嬉しいですね

増配に期待できるかは微妙ですが、今のキャッシュフローが向上します

私は今は資産増加期だと思っているので、配当金は全て3倍ETFの購入にあてています

JEPI・JEPQについては以下で解説しています

↓

FX（トラリピ）

1525079円（証拠金維持率297％）

3月の収益は10376円でした

今月はあまり収益がよくなかったですね

トラリピはお小遣い稼ぎ程度で楽しんでいます

毎月3万円程度の稼ぎがあればいいなと思っています

その他

妻のNISA、子供のジュニアNISAで合計570万円程度です

妻の口座ではNISAでS＆P-500やオルカンなどのインデックス投資をしています

子供たちの口座では、ジュニアNISAでレバナスを、特定口座でレバナスとオルカンを半々に購入しています

このように運用している理由は

• 子供は成人するまで20年近くは運用するはずなので、リスクが高いレバナスでも元本割れしにくい
• 長期間で考えるとアメリカだけに投資するのはリスクが高い

の2つです

この投資が将来の家族や子供のために役に立てばいいなと思っています

まとめ

初めて4000万円を超えて嬉しい、というのが本音です

投資を続けてきて良かったなと思っています

最初に書いた複利の効果があれば100日くらいで達成できるかもしれません

そろそろ米国株の調整が来てもおかしくないですが、その時は買い増しのチャンスだと思って買い増しを進めます

皆さんの投資の参考になれば幸いです

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