投資実績公開(2024/4/20)

Dr.ゆうまです

週末ですので、資産の集計・公開をしたいと思います

2024/4/20、現在での資産総額は、38,920,156円でした

4/6に引き続き，株価が下がった影響で下がりましたね（前回から約180万円, 4.5%程度減りました）

今後も下がることもあるかもしれませんが、下落で狼狽せずに投資を継続していきます

次に、資産の詳細を説明していきます

レバレッジ系

2倍レバレッジのレバナス、3倍レバレッジのSOXL、TECLを保有しています

レバレッジ系が約1220万円でした

この比率が今一番多いです

少しリスクを取り過ぎているかなとも思うのですが，下落時に買い増しをする余力があるのであれば多めに持っていてもいいのかなと思っています

レバナスは1億になるまで売らないつもりです！

レバナスについての解説は以下の記事を参考にして下さい

↓

次に、3倍レバレッジETFにうつります

SOXL, TECLが180万円を切ったので，ルール通り200万円になるように買い増しを行います

SOXLが148万，TECLが159万なので，合計90万円ほど買い増しです

ここまで減るとは思っていませんでしたが、前回までの売却でためていた分でなんとか購入できそうです

レバレッジ系は下がったときに購入することでより効果が増すので、頑張って食らいついていきたいと思います

3倍ETFの購入売却ルールに関しては，以下の記事を参考にしてください！！

↓

インデックス

主に、NISA、iDecoで全世界株、SP-500、Nasdaq100を購入しています

今回の集計では、インデックスが約448万円でした

私は米国の成長を期待していますが、数十年先に他の国が台頭してくるというリスクも考えて全世界株も一部保有しています

円安の影響もあってすこし増えましたね

高配当ETF

米国の高配当ETFであるVYM、JEPI、JEPQを購入しています

高配当ETFは約940万円でした

VYMは安定した配当、増配、株価上昇で人気の高配当ETFです

私も将来的にはVYMの配当でのFIREを目指したいなと思っています

JEPI、JEPQは配当利回り10％程度のかなり高配当ETFです

これらの特徴はアクティブ運用で、暴落時に株価が下がりにくいです

また、毎月配当金が出るのも嬉しいですね

増配に期待できるかは微妙ですが、今のキャッシュフローが向上します

ただ今は資産増加期だと思っているので、配当金は全て3倍ETFの購入にあてています

JEPI・JEPQについては以下で解説しています

↓

トラリピ

トラリピは風丸さんが勧めていたので始めてみました

決済が毎日あるので楽しいですね

トラリピは約153万円でした

前回からの利益は9000円程度で少なかったですね

トラリピはお小遣い稼ぎ程度で楽しんでいますが、毎月3万円程度の稼ぎがあればいいなと思っています

家族分

家族の口座でNISAや、ジュニアNISAを運用しています

家族分は約552万円でした

妻の口座ではNISAでS＆P-500やオルカンなどのインデックス投資をしています

子供たちの口座では、ジュニアNISAでレバナスを、特定口座でレバナスとオルカンを半々に購入しています

このように運用している理由は

• 子供は成人するまで20年近くは運用するはずなので、リスクが高いレバナスでも元本割れしにくい
• 長期間で考えるとアメリカだけに投資するのはリスクが高い

の2つです

この投資が将来の家族や子供のために役に立てばいいなと思っています

まとめ、今後の方針

今週も資産が減ってしまいましたね

イスラエルの地政学的リスクの影響が大きかったのでしょうか、株価には逆風でした

ただ、こういう時があるのも株式投資ですので、理解して投資を続けていきます

今後の方針としては、何も変更はありません

NISAやレバナスの積立、投資余力ができ次第スポット購入を継続します

こういう下げ相場はバーゲンだと思って購入していくことが大事だと思います

特にこの状況で3倍レバレッジETFに90万円投入することは勇気がいりますが、自分で決めたルールなので守っていきます

投資方針に関して質問や相談があればぜひコメントお願いします

ありがとうございました

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