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3倍レバレッジETF:SOXL, TECLの特徴と保有理由

投資

こんにちは、Dr.ゆうまです

今回は、3倍レバレッジETFについての解説と、私の3倍レバレッジETFの売買ルールを再度記載したいと思います

ゴールデンウィーク中は日本株はお休みでしたが、米国市場はいつも通り動いていました

Dr.ゆうま
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米国株はとても好調で、アップルなど決算が良かった銘柄も多く、株価には追い風でした

4月中旬に中東情勢などのリスクもあり、大きく下げていた米国株ですがかなり戻ってきました

↓はNasdaq100の2024年の年初来のチャートです

Nasdaq 100も18000台に復帰しました!!

私はレバナス、SOXL、TECLの比率が多いので、かなり資産が増えて嬉しいですね

5/4の時点でSOXLは243万円まで増加したので、一部利益確定しました!

3倍レバレッジETFとは?

3倍レバレッジETFは、株価や指数の値動きを3倍に増幅させて投資効果を高める投資商品です

例えば、対象となる株価や指数が1%上昇した場合、3倍レバレッジETFは3%上昇します

ただし、値下がりする場合も同様に3倍のマイナスリターンが生じるため、リスクも高くなります

3倍レバレッジETFには、さまざまな商品があります

主要な株価指数(例:S&P 500、日経225)、セクター(例:金融、テクノロジー)、国や地域(例:米国、中国)に連動するETFがあります

Dr.ゆうま
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私は半導体セクターに連動するSOXLと
テクノロジーセクターに連動するTECLを保有しています

↓ SOXLとTECLと先程示したNasdaq100の年初来チャートを比較してみましょう

Nasdaq100が平坦に見えるぐらい、SOXL、TECLが大きく動いていることがわかります

年初来でSOXLはNasdaqの5倍、TECLは2倍程度のリターンです

↓ 5年チャートにするとこのようになります

やはり3倍レバレッジ商品の上下動の激しさが目立ちます

Dr.ゆうま
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上がるときの爆発力もすさまじいですが、これまた下がる時の勢いもすさまじいです(笑)

なぜ3倍レバレッジETFを保有しているの?

保有している理由は、やはりリターンの魅力があるからです

リスクも承知で保有しています

↓ これは10年の比較チャートです

Nasdaq100の4倍でもすごいとおもいますが、SOXLは36倍、TECLは34倍です

恐ろしいリターンですよね

ただ、この荒々しいETFを長期保有することは難しいと私は2022年に投資して感じました

↓ これが2022年のチャートです

1年でSOXLの価値は20%に、TECLは35%になってしまいました

上昇することを信じて買い増しを続けていましたが、ほぼ毎日お金が減っていくのでかなり精神的に厳しかったです

Dr.ゆうま
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そこで、上昇時には一部利益を確定し、下落時に備えるようなルールに変更しました

3倍レバレッジETF投資ルール

  • SOXL、TECLは各200万円保有
  • 第1・3・5土曜の資産計算時点で、1割以上利益が出たら利益分売却(220万円以上)、1割以上保有額が下がったら下落分を購入(180万円以下)
  • 売却額の半額は貯金、もう半分はVYM、JEPQ購入(たとえば、20万円売却したら10万円は貯蓄、10万円はVYM・JEPQ購入に充てています)

このルールで売買をすると、好調な時にはVYM、JEPQからの配当金は増えて、貯金も増えていきます

しかしいつかは下落する時がきますので、その時にも購入余力が残るかなと考えています

Dr.ゆうま
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レバレッジ商品は値動きが大きいので、買い増しができる余力を常に持っておくことで
精神的にも安定すると思います

まとめ

今回は3倍レバレッジETFの解説、私の投資ルールについて解説しました

上記のルールに従って、5/6にSOXLは約40万円分売却しました

TECLもかなり上昇していたのですが、219万円で1割上昇に満たなかったので売却はしていません

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

売却して利益確定したい気持ちはすごくあったのですが、ルールを守りました!

ただ、実際には上昇する場面の方が多いと思うので、しっかりルールを守る方が複利が効くことが多いです

もちろん、もっと複利を効かす方法としては、売却しないのが一番ですが、私は下落スピードに耐えられないと思います

また、このように3倍ETFの値動きで売買をしているとレバナスの値動きがかわいく見えて、握力が増す気がします

これも効果の1つですかね(笑)

今日もここまで読んで頂きありがとうございました!!

これからも投資や医療の情報を発信していきますので、宜しくお願いします

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この記事を書いた人

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま
30代 消化器外科医
手術、投資、ゴルフ、筋トレを愛するブロガー
現在の投資額は約5000万円
ゴルフはベスト75のシングルハンデです
有益な情報を発信できればと考えています

【経歴】
・旧帝大医学部医学科卒業
・卒業大学の消化器外科医局に入局
・現在は大学院生として研究中
・投資は2020年~開始

【現在の挑戦】
・資産1億円!
・ベンチプレス100kg!
・ベストスコア更新!

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