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レバナス:リスクとリターンについて解説

投資

Dr.ゆうまです!

今回はよくX(twitter)などで話題になるレバナスという投資信託(iFreeレバレッジNASDAQ100について解説します

Dr.ゆうま
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レバナスってよく話題になるけど、詳しく知らない人向けに説明します

私もレバナスに1000万円近く投資しています(2024.5現在)

結論から言うと、かなり攻撃力高めの投資先です

リスクも高いですが、その分リターンも期待できます!!

ではレバナスの特徴について説明していきます

レバナスとは?

レバナスというのは通称で、正式名称はレバレッジナスダック100といいます

Dr.ゆうま
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レバナスっていうのは愛称ですね

ここからは親しみを込めて、レバナスと呼ぶことにします

レバナスは、ナスダック100指数の日々の値動きの2倍動くように設定された投資信託の商品です

これにより、ナスダック100指数の動きを通常の2倍に拡大することができ、大きな利益を狙うことができます

例えば、ナスダック100指数が1%上昇した場合に、レバナスは2%のリターンを得ることができます

逆にナスダック100指数が下落したときには、その倍下落します

ナスダック100指数

ナスダック100指数は、アメリカの主要なハイテク企業や成長企業で構成されており、高い成長性が期待されています

これはナスダック100指数(QQQで代用)の5年のチャートですが、+144%と5年間で2.5倍になっていることがわかります

レバナスのリターン

次に、多くの投資家に人気のS&P500 (VOOで代用)と比較しました

S&P500が5年間で+81%だったのに対して、ナスダック100指数が倍近いリターンを記録しており、優位だったことがわかります

レバレッジをかけることで、この成長性をさらに活用し、さらに大きなリターンを狙うことができます

上のチャートにレバナス(QLDで代用)を加えて、比較してみます

レバナスが5年間で+281%と、ほぼ4倍になっていることがわかります

S&P500が平坦に見えるほどの上昇です笑

Dr.ゆうま
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リターンがすごいことはわかりましたね

ただ、リターンの裏には高いリスクがありますので注意が必要です

レバナスのリスク

逓減リスク

ナスダック100指数が1日目に-20%減少し、2日目に+25%上昇した場合、ナスダック100指数は元の100%に戻ります

しかし、この2倍のレバレッジをかけたレバナスは2日目には-10%と下落したままです

金融庁「レバレッジ型、インバース型ETF等への投資にあたってご注意ください」より

つまり、長期的にはナスダック100指数の2倍の値動きにはならないということです

信託報酬が高い

レバナスを投資信託で購入する場合には、「iFreeレバレッジNASDAQ100」が選択されることが多いと思います

私も「iFreeレバレッジNASDAQ100」を購入しています

レバナスの信託報酬は0.99%(税込・年)です

先程のチャートで比較したナスダック100指数の投資信託(ニッセイNASDAQ100インデックス)の信託報酬は0.2035%(税込・年)です

S&P500の投資信託(eMAXIS Slim 全米株式(S&P500))の信託報酬は0.09372%(税込・年)です

レバナスにはかなりの信託報酬が必要なことがわかります

Dr.ゆうま
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レバナスには逓減リスクと、信託報酬が高いという注意点があります

デメリットも理解して投資して下さいね

レバナスに投資している理由

以上がレバナスに投資するメリットと注意点です

大きなリターンを得られる代わりに、いくつか注意点もある投資信託です

私は2024年5月現在、このレバナスに1000万円近く投資しています

かなりリスクが高いことも承知ですが、リターンに期待しているから投資しているというのが大きいです

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

いつかレバナスで億り人になれないかなと期待しています!!

これは2015年~2022年のチャートですが、7年弱でレバナスは10倍になっています

つまり、いまから7年でレバナスだけで億り人になれる可能性もあると信じています!!

かなり夢のある投資ですよね!

下落の時はすさまじい勢いで下がっていくので、それに耐えることができるかが重要だと思います

不安になるときもあると思いますが、励まし合って投資を続けていきましょう!!

ここまで読んで頂きありがとうございました!!

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この記事を書いた人

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま
30代 消化器外科医
手術、投資、ゴルフ、筋トレを愛するブロガー
現在の投資額は約5000万円
ゴルフはベスト75のシングルハンデです
有益な情報を発信できればと考えています

【経歴】
・旧帝大医学部医学科卒業
・卒業大学の消化器外科医局に入局
・現在は大学院生として研究中
・投資は2020年~開始

【現在の挑戦】
・資産1億円!
・ベンチプレス100kg!
・ベストスコア更新!

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