投資実績公開（2024/8/3）：前回から-400万円・・・

Dr.ゆうまです

週末ですので、資産の集計・公開をしたいと思います

2024/8/3の資産総額は、44250930円でした（2週間前から約-400万円でした）

今週の投資トピック

ナスダック100指数は20000台に突入し、7/10に20677まで上昇しましたがそこから一気に下落・・・

今週は18440まで下落してしまいました・・・

かなり大幅な下落があったとはいえ、年初来で見ればまだ10％以上上昇しています！！

今回の下落は、長期で見れば誤差のようなものなので気にする必要はありません

資産の詳細

現在の資産の詳細は以下のグラフのようになっています

資産の内訳は、レバレッジ系の割合が一番多くなっています。

ただ、レバレッジ系が大きく下落したので、高配当ETFの比率が徐々に大きくなってきています。

以下でそれぞれの詳細について説明していきます。

レバレッジ系

2倍レバレッジのレバナス、3倍レバレッジETFのSOXL、TECLを保有しています

レバレッジ系が約1400万円でした

この内レバナスは1140万円で、2週間で約80万円減りました・・・

レバナスは1億になるまでは売らないつもりです！

レバナスについての解説は以下の記事を参考にして下さい

↓

次に、3倍レバレッジETFです

3倍レバレッジETFはSOXLが110万円、TECLが140万円でした

ついにSOXLは含み損の状態になっています・・・

少しリスクを取り過ぎているかなとも思うのですが，下落時に買い増しをする余力があるのであれば多めに持っていてもいいのかなと思っています

3倍ETFの購入売却ルールに関しては，以下の記事を参考にしてください！！

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インデックス

主に、NISA、iDecoで全世界株（オルカン）、S＆P-500、Nasdaq100を購入しています

今回の集計では、インデックスが約570万円でした

私は米国の成長を期待していますが、数十年先に他の国が台頭してくるというリスクも考えて全世界株も一部保有しています

株安、円高の影響で減少しています

高配当ETF

米国の高配当ETFであるVYM、JEPI、JEPQを購入しています

高配当ETFは約1060万円でした

VYMについては以下で解説しています

↓

JEPIやJEPQは高配当ですが、VYMと比べると株価自体の増え方は少ない気がします

JEPI・JEPQについては以下で解説しています

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トラリピ

トラリピは風丸さんが勧めていたので始めてみました

決済が毎日あるので楽しいですね

トラリピは約165万円でした

今週の利益は10000円程度でまずまず稼いでくれましたね！

月3万円程度の利益を目標にしています

家族分

家族の口座でNISAや、ジュニアNISAを運用しています

家族分は約680万円でした

妻の口座ではNISAでS＆P-500やオルカンなどのインデックス投資をしています

子供たちの口座では、ジュニアNISAでレバナスを、特定口座でレバナスとオルカンを半々に購入しています

このように運用している理由は

• 子供は成人するまで20年近くは運用するはずなので、リスクが高いレバナスでも元本割れしにくい
• 長期間で考えるとアメリカだけに投資するのはリスクが高い

の2つです

この投資が将来の家族や子供のために役に立てばいいなと思っています

まとめ、今後の方針

今週も株安、円高の影響で資産が減りました・・・

相場は読めないと思うので、恣意的な売買はせずに基本的な投資方針はBuy and Holdです！

一旦買った物は売らずに保有し続けるつもりです（3倍レバレッジETFのみルールに従って売買します）

また、NISAやレバナスの積立を継続し、投資余力ができ次第スポット購入を継続します

投資方針に関して質問や相談があればぜひコメントお願いします

ありがとうございました！！