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投資実績公開(2024/11/30):前回から+300万円!

投資

Dr.ゆうまです

11/30に資産の集計をしたものを公開をしたいと思います

今週は諸事情あり、12/7と同時の公開で申し訳ありません

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

年末ラリーでしょうか!

かなり資産が増えました

2024/11/30の資産総額は、約5730万でした(2週間前から約+300万円でした)

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

6000万円を目指して頑張ってます!!

資産の詳細

現在の資産の詳細は以下のグラフのようになっています

資産の内訳は、レバレッジ系の割合が一番多くなっています。

以下でそれぞれの詳細について説明していきます。

レバレッジ系

2倍レバレッジのレバナス、QLD、3倍レバレッジETFのSOXL、TECLを保有しています

レバレッジ系が約1890万円でした

この内レバナス、QLDは1530万円で、前回から200万円増えました!

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

レバナスはとても夢のある投資信託です

おすすめですよ!!

レバナスについての解説は以下の記事を参考にして下さい

次に、3倍レバレッジETFです

3倍レバレッジETFはSOXLが140万円、TECLが220万円でした

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

3倍レバレッジETFは200万円ずつ保有しています

SOXLが不調ですね・・・

今後に期待です!!

少しリスクを取り過ぎているかなとも思うのですが,下落時に買い増しをする余力があるのであれば多めに持っていてもいいのかなと思っています

3倍ETFの購入売却ルールに関しては,以下の記事を参考にしてください!!

インデックス

主に、NISA、iDecoで全世界株(オルカン)、S&P-500、Nasdaq100を購入しています

今回の集計では、インデックスが約730万円でした

私は米国の成長を期待していますが、数十年先に他の国が台頭してくるというリスクも考えて全世界株も一部保有しています

買い増しの影響で増加しました

高配当ETF

米国の高配当ETFであるVYM、JEPI、JEPQを購入しています

高配当ETFは約1200万円でした

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

株高と円高で相殺されましたね

VYMについては以下で解説しています

JEPIやJEPQは高配当ですが、VYMと比べると株価自体の増え方は少ない気がします

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

VYMは長期投資向け、JEPI・JEPQはすぐに配当収入(インカムゲイン)が欲しい人向けだと思います

JEPI・JEPQについては以下で解説しています

トラリピ

トラリピは風丸さんが勧めていたので始めてみました

決済が毎日あるので楽しいですね

トラリピは約194万円でした

この2週間の利益は5000円程度で少し少なめでしたね・・・

月3万円程度の利益を目標にしています

家族分

家族の口座でNISAや、ジュニアNISAを運用しています

家族分は約850万円でした

妻の口座ではNISAでS&P-500やオルカンなどのインデックス投資をしています

子供たちの口座では、ジュニアNISAでレバナスを、特定口座でレバナスとオルカンを半々に購入しています

このように運用している理由は

  • 子供は成人するまで20年近くは運用するはずなので、リスクが高いレバナスでも元本割れしにくい
  • 長期間で考えるとアメリカだけに投資するのはリスクが高い

の2つです

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

レバナスとオルカンを半々に購入することで、リターンとリスク分散を同時にできるのではないかなと考えています

この投資が将来の家族や子供のために役に立てばいいなと思っています

まとめ、今後の方針

今週は年末ラリーの株高で資産が増えました!!

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま

年末ラリーで続伸です!

ナスダックは好調ですね!!

相場は読めないと思うので、恣意的な売買はせずに基本的な投資方針はBuy and Holdです!

一旦買った物は売らずに保有し続けるつもりです(3倍レバレッジETFのみルールに従って売買します)

また、NISAやレバナスの積立を継続し、投資余力ができ次第スポット購入を継続します

投資方針に関して質問や相談があればぜひコメントお願いします

ありがとうございました!!

この記事を書いた人

Dr.ゆうま
Dr.ゆうま
30代 消化器外科医
手術、投資、ゴルフ、筋トレを愛するブロガー
現在の投資額は約5000万円
ゴルフはベスト75のシングルハンデです
有益な情報を発信できればと考えています

【経歴】
・旧帝大医学部医学科卒業
・卒業大学の消化器外科医局に入局
・現在は大学院生として研究中
・投資は2020年~開始

【現在の挑戦】
・資産1億円!
・ベンチプレス100kg!
・ベストスコア更新!

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